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鼎福卡及鼎福客户专属服务

一、鼎福卡介绍

领卡标准:鼎福卡是面向邮储银行个人金融资产在600万元(含)以上的鼎福客户发行的卡片。

领卡权益:鼎福卡免收卡工本费、借记卡年费,支持定制后8位卡号数字。领取鼎福卡的鼎福客户可获赠2000幸福点/人,幸福点可用于兑换增值服务。

二、鼎福专属服务

1.领先的投资研究能力:我行植根于自上而下的研究方法,对各类资产趋势进行深入的研究分析,为客户提供前瞻性的投资建议,塑造专业化的服务价值。

2.定制化的资产配置方案:我行依托业内领先的个人财富管理系统,执行科学严谨的的资产配置工作流程,为客户提供个性化的资产配置方案并进行持续的跟踪检视和调整。

3.多元的金融产品货架:我行以审慎的选品流程和全生命周期产品风险管理为保障机制,在全市场遴选优异的资产管理机构,深度覆盖并跟踪现金管理、固定收益、权益、保险保障、另类投资和海外等产品市场,为客户提供“一站式”的产品选择。

4.家族信托服务:我行联合优质信托公司,根据客户或家庭的个性化需求,有针对性的设计专属家族信托方案,实现财产规划、风险隔离、财富传承等目标,托付家族未来。

5.私行专线:鼎福客户致电95580客服热线,可直接接通专属人工坐席,免去等候按键转接时间。专属坐席将快速响应客户的个性化需求,全流程跟进、服务始终,提供无处不在的管家式服务。

6.“1+1+N”专属服务:我行将配备由私行客户经理、财富顾问/投资顾问、行业专家组成的专属团队为鼎福客户提供全方位服务。私行客户经理负责客户日常服务,财富顾问负责客户综合性服务需求,专家团队将为客户在健康、教育、慈善、法税等非金融领域提供服务。

7.增值服务:我行整合优质资源为鼎福客户提供健康养生、商旅出行、子女教育等多维度专属服务,鼎福客户可在手机银行APP、95580客服热线和“中国邮政储蓄银行”微信公众号等渠道进行线上兑换预约。

8.私人银行中心:私人银行中心是我行为鼎福客户提供的专属、私密服务场所。鼎福客户可在私人银行中心尊享“1+1+N”专属服务,优享丰富多彩的沙龙和客户活动,畅享私密洽谈室、多功能会议室等礼遇。

9.其他服务:鼎福客户可享受我行其他层级客户全部权益,包括资费减免、贵宾专线、优先叫号等多项服务。

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根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

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