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邮储银行成功发行72.5亿美元境外优先股

发布日期:2017-09-22

9月21日,中国邮政储蓄银行(股票代码:1658.HK)成功发行72.5亿美元境外优先股,全球资本市场反响热烈,投资者认购踊跃。本次标杆性交易在国际资本市场上创下多个记录,系2010年以来全球最大的金融机构优先股发行,亦是迄今为止亚洲最大的金融机构优先股发行。

邮储银行本次境外非累积永续优先股,发行规模为72.5亿美元,无到期日,附5年后发行人有条件的赎回权,股息率为4.500%。本次发行的投资者类型多元、地域分布广泛,国际投资机构占比达30%,包括众多全球知名投资机构,充分体现了国际资本市场对于邮储银行经营实力的高度认可。

本次发行是邮储银行继2016年于香港上市后,在国际资本市场上的又一次重大融资活动,进一步提升了邮储银行的国际影响力。邮储银行充分利用自身资信优势,通过发行境外优先股,有效增强资本实力,优化资本结构,助力银行持续发展,致力于更好地服务社区、服务中小企业、服务“三农”,满足中国经济转型中最具活力的客户群体的金融服务需求。

邮储银行成立于2007年,作为中国领先的大型零售银行,拥有中国商业银行中最大的分销网络、庞大的客户基础、优异的资产质量和显著的成长潜力。截至2017年6月末,邮储银行拥有营业网点近4万个,服务个人客户达5.39亿户,资产总额、存款余额和贷款余额分别达人民币8.54万亿元、7.81万亿元和3.34万亿元。

未来,在中国经济转型升级、金融改革纵深推进、信息技术蓬勃发展的大背景下,邮储银行将紧抓战略新机遇,充分发挥自身优势,不断丰富业务品种、拓宽服务渠道、提升服务能力,为广大客户提供更加全面、便捷的金融服务,致力于成为最受信赖、最具价值的一流大型零售银行。