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邮储银行成功发行800亿元境内无固定期限资本债券

发布日期:2020-03-17

3月17日,中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“邮储银行”)在中国债券信息网发布公告宣布,于3月16日完成2020年无固定期限资本债券发行,本期债券发行规模为800亿元,发行时票面利率为3.69%。

无固定期限资本债券是商业银行补充资本的重要工具之一。邮储银行此次境内无固定期限资本债券发行主要呈现以下几个特点:一是主体资质好。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,邮储银行本期无固定期限资本债券发行主体评级及债项评级均为AAA。此前,邮储银行也获得了国际三大评级机构的认可,惠誉、标普及穆迪分别给予邮储银行A+、A及A1评级。此外,标普全球全资子公司标普信评也给予邮储银行AAAspc的境内主体信用评级。这充分体现了评级机构对邮储银行经营业绩和主体资质的高度认可。二是条款设置有亮点。本期债券为国有大型商业银行中首单以仅设定无法生存触发事件减记条款成功发行的无固定期限资本债券,进一步降低了减记风险,提高了投资安全性。三是单次发行规模大。本期债券发行规模达800亿元,一次完成发行。四是认购热烈。本次发行面临复杂的市场环境,但投资者认购热烈,全场认购倍数超2倍。同时,本次发行的投资者结构多元,吸引了包括政策性银行、国有大型商业银行、股份制银行、城农商行、保险公司、证券公司、基金公司、银行理财子公司和境外资产管理公司等在内的近百家境内外机构踊跃认购。

作为一家定位于服务“三农”、城乡居民和中小企业,并致力于为中国经济转型中最具活力的客户群体提供服务的大型零售商业银行,邮储银行依托特色鲜明的“自营+代理”模式,通过近4万个深度下沉、布局均衡的营业网点覆盖中国99%的县(市),个人客户已突破6亿户,覆盖超过中国人口总量的40%。经过13年努力,邮储银行的影响力日益提升,在2019年英国《银行家》杂志“全球银行1000强排名”中按一级资本位居第22位。

面对突如其来的新冠肺炎疫情,邮储银行积极履行国有大行责任担当,充分依托自身资源禀赋,全力做好金融服务保障,坚决助力打赢疫情防控阻击战。对受疫情影响较大的客户,邮储银行通过给予利率优惠、续贷、延长还款期限、开辟审批“绿色通道”等方式,全力支持他们战胜疫情影响、复工复产;同时,加快线上业务发展,积极为客户提供“足不出户”的线上贷款等服务。

根据募集说明书披露,本期债券发行完成后,募集资金能够提升邮储银行资本充足率约1.67个百分点。这将进一步夯实邮储银行资本实力,有效提升邮储银行应对风险和服务实体经济的能力。