上海分行着力围绕“增效益、提能力、拓领域”的托管业务经营工作思路，通过增强激励考核、强化分支联动、加大营销推动，推进托管业务“做大规模、做出特色、做优效益”。截至9月底，上海分行托管业务规模突破3300亿元，年度新增规模315亿元，排名全行第1位。其中，公募基金托管业务9月底规模达到1106亿元，排名全行第1位。

上海分行公募基金托管做出了优势和特色，从投资、销售、运营等方面多措并举。财务考核激励到位。上海分行年初对全行重点托管基金销售配置30BP/万元的财务激励，对自营网点增加销托比考核排名要求。托管和零售条线充分协同，鼓励支行理财经理积极参与托管项目营销，明确“销售+托管+财务激励+营销积分”的多重激励，有效激发全行理财经理的销售热情。加快重点项目落地和客户储备。上海分行积极落实金融同业生态圈建设要求，按季度制定拓客营销方案。目前，上海属地共59家注册公募基金，其中39家已在分行引荐申报下获得总行同业投资或零售代销准入，其中20家公募基金已和分行实现纯托管业务合作。创新运营服务模式，成为首家开通“港股通”运营服务的托管分行。为优化和提升客户体验，加快完善邮储托管新业务领域，上海分行于5月起率先对一支保险资管产品试点上线“港股通”业务，经过多次系统建设与对接，于6月中旬再次成功为首支公募基金提供“港股通”运营服务保障，为进一步拓宽托管业务范围、优化客户体验奠定了专业基础。截至9月底，上海分行为客户支持保障港股通托管运营服务，产品规模累计17.2亿元。