2024-05-29
为进一步提升高净值客户分层服务的能力水平,助力全省个金中间业务收入创收,省分行个人金融部于4月22日至24日开展了高客及保险金信托集中培训。
通过“差异化”培训模式,在理财经理队伍中开展优中选优环节,全省存量富嘉钻石及鼎福客户管户4户及以上的网点理财经理共64人参训,旨在为我行高净值客户培养一批业务精湛、业绩突出、营销水平高的综合性服务团队。在筛选师资上,省分行除了借助合作保险公司的专业师资外,还邀请了连续三年获得亚太财富顶级大奖“金臻奖”的讲师;在课程设计上,省分行“精准滴灌”,既有行业前沿营销4.0、信托法理逻辑和司法判例等先进理念理论案例,又有保险金信托实战逻辑、话术演练通关等实践性内容。
培训后通过理论考试、实战演练,让学员全面掌握课堂所学,将学习成果运用在实践工作当中。省分行个金部还计划在5月开展全省首次高客专项营销活动,让理财经理全面了解高客,认识高客,精准营销高客,助力推动高客服务在我行的落地,力争保险金信托在全省早日实现突破。
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根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?