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包头市分行开展“百城峰会”高端活动

2022-07-25

6月20日,包头市分行“邮银财富,相伴致远”百城峰会高端沙龙活动拉开帷幕。活动现场气氛热烈,互动良好,受到客户一致好评。

(“百城峰会”开幕式现场巩志毅副行长致辞)

包头市分行巩志毅副行长为本场活动致辞,对长期信任并选择我行的客户表示感谢,同时宣导邮储银行秉承以客户为中心的服务理念和以为客户创造价值为已任的工作态度。活动特邀财富管理资深讲师张剑老师为高净客户解析“财富密码”,以“你的财富谁做主”为开端,聚焦“创”“守”“传”三个视角全面解析财富管理的意义,帮助客户多方面解读财富规划,围绕婚前资产保全、企业债务串联、法定传承之忧三个维度,借助法律工具和金融工具融合优势,为家庭财富保驾护航。策略会后期老师针对高净值客户进行“一对一”面访,借助客户KYC工具,了解客户财富管理需求,针对现阶段风险评估,为客户提供一对一家族财富保障传承服务及资产配置建议,老师专业化的知识、细致的服务得到了客户的高度认可。

(“百城峰会”活动现场)

活动中,支行长、理财经理与到场客户就资产配置、投资规划、非金融服务等个性化、综合化的产品及服务进行了亲情咨询与服务,为客户量身定制最适合的财富解决方案。

(包头市分行张玮琪、李莎莎供稿)

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