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邮储银行800亿元境内无固定期限资本债券发行

发布日期:2020-03-18

3月17日,邮储银行在中国债券信息网发布公告称,完成2020年无固定期限资本债券发行,本期债券发行规模800亿元人民币,发行时票面利率为3.69%。这是邮储银行自2019年A股上市后的又一大动作,同时也是今年以来国有大行完成发行的首单无固定期限资本债券。

据介绍,本期债券发行规模达800亿元,一次完成发行,为2019年以来单次发行规模第二大的无固定期限资本债券。同时,本期债券为国有大型商业银行中首单以仅设定无法生存触发事件减记条款成功发行的无固定期限资本债券,进一步降低了减记风险,提高了投资安全性。

邮储银行本次发行虽面临复杂的市场环境,但投资者认购火爆,全场认购倍数超两倍。投资者结构分散多元,吸引了包括政策性银行、国有大行及股份制银行、城商行、农商行、保险公司、证券公司、基金公司、银行理财子公司和境外资产管理公司等机构在内的近百家境内外投资人踊跃认购。

根据募集说明书披露,本期债券发行完成后,募集资金能够提升邮储银行资本充足率约1.67个百分点,这将进一步夯实邮储银行资本实力,有效提升其应对风险和服务实体经济的能力。

摘自:金融时报 记者:杜冰

2020年03月18日