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中国邮政储蓄银行宣布全球发售结果 H股全球发售反应热烈

发布日期:2016-09-27

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本新闻发布不会直接或间接于或向美国(包括美国的领土及属地、任何州以及哥伦比亚特区)发表、发行、分派。本新闻并不构成亦不组成在美国境内要约或招揽购买或认购证券的一部份。H股并无亦不会根据1933年《美国证券法》(经不时修订)(“《美国证券法》”)登记。除非已进行登记或获豁免遵守《美国证券法》项下的登记规定,否则证券不得在美国境内发售或出售。证券不会于美国进行公开发售。证券以获得豁免遵守《美国证券法》的登记规定作为依据,才可以发售备忘录的形式在美国境内向合资格机构买家(定义见《美国证券法》第144A条)发售,发售备忘录可向中国邮政储蓄银行股份有限公司(“邮储银行”)索取,而且当中须载列邮储银行及管理层的详细数据,以及财务报表。H股亦会根据《美国证券法》S规例以离岸交易形式于美国境外发售及出售。

 

阁下应注意不应依赖本新闻稿内的任何陈述。有关邮储银行或全球发售的资料,请参阅邮储银行的招股章程。

Postal Savings Bank of China Co., Ltd.

中国邮政储蓄银行股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

(股份代号:1658.HK

 

中国邮政储蓄银行宣布全球发售结果

H股全球发售反应热烈

 

20160927日-香港】中国邮政储蓄银行股份有限公司(“邮储银行”,股份代号:1658.HK)今天宣布H股全球发售股份(“全球发售”)的结果。邮储银行的H股股份定价为每股H4.76港元(不包括1%经济佣金、0.0027%香港证监会交易征费及0.005%香港联交所交易费)。根据发售价每股H4.76 港元计算,经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计开支后,并假设超额配股权未获行使,邮储银行将收取的全球发售所得款项净额估计约为56,627 百万港元。

邮储银行此次全球发行12,106,588,000H股,其中95%H股股份(即11,501,258,000H股)根据国际发售作出发行,5%H股股份(即605,330,000H股)作香港公开发售。

香港公开发售方面,邮储银行共计收到30,990份有效申请,即认购1,575,443,000股(包括使用白色及黄色申请表格及通过中央结算系统向香港结算及根据白表eIPO通过白表eIPO服务发出电子认购指示的申请),相等于香港公开发售下初步可供认购总数605,330,000 股的约2.60 倍。

国际配售部分,邮储银行向承配人配发的发售股份最终数目为11,501,258,000 股,相当于全球发售股份总数的95%(行使超额配股权前)。国际发售已经超额分配1,815,988,000股。

根据与基石投资者订立的基石投资协议,基石投资者所认购的发售股份数目现已厘定。CSIC Investment One Limited已认购3,423,340,000 股、上港集团(香港)有限公司已认购3,349,490,000 股、Victory Global Group Limited已认购1,629,579,000股、国家电网海外投资有限公司已认购483,980,000股、中国诚通控股集团有限公司已认购244,436,000股、长城环亚国际投资有限公司已认购162,957,000股,共计9,293,782,000股,相当于全球发售完成后邮储银行已发行股本总额约11.51%,即全球发售下的发售股份数目约76.77%(假设超额配股权未获行使)。各基石投资者已同意其将不会且将促使其附属公司不会在上市日期后六个月期间的任何时间出售已认购的任何发售股份。

邮储银行计划于2016928日(星期三)上午九时整开始在香港联合交易所有限公司主板挂牌交易,股份代号为1658.HK,将以每手 1,000 H股为单位进行买卖。

此次邮储银行全球发售的联席保荐人为中国国际金融香港证券有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司、Merrill Lynch Far East Limited、高盛(亚洲)有限责任公司及摩根大通证券(远东)有限公司。

独家财务顾问为UBS AG Hong Kong Branch

联席全球协调人为中国国际金融香港证券有限公司、UBS AG Hong Kong BranchMerrill Lynch International、摩根大通证券(亚太)有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、星展亚洲融资有限公司、招商证券(香港)有限公司、The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited及花旗环球金融亚洲有限公司。

联席账簿管理人为中国国际金融香港证券有限公司、UBS AG Hong Kong BranchMerrill Lynch International、摩根大通证券(亚太)有限公司(仅就香港公开发售而言)、J.P. Morgan Securities plc(仅就国际发售而言)、摩根士丹利亚洲有限公司(仅就香港公开发售而言)、Morgan Stanley & Co. International plc(仅就国际发售而言)、高盛(亚洲)有限责任公司、星展亚洲融资有限公司、招商证券(香港)有限公司、The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited、花旗环球金融亚洲有限公司(仅就香港公开发售而言)、花旗环球金融有限公司(仅就国际发售而言)、交银国际证券有限公司、建银国际金融有限公司、工银国际融资有限公司、中银国际亚洲有限公司、海通国际证券有限公司、农银国际融资有限公司、招银国际融资有限公司、首控证券有限公司、新鸿基投资服务有限公司、安信国际证券(香港)有限公司、中国银河国际证券(香港)有限公司、中信建投(国际)融资有限公司、野村国际(香港)有限公司、德意志银行香港分行、中信里昂证券有限公司及华融国际融资有限公司。

联席牵头经办人为中国国际金融香港证券有限公司、UBS AG Hong Kong BranchMerrill Lynch Far East Limited(仅就香港公开发售而言)、Merrill Lynch International(仅就国际发售而言)、摩根大通证券(亚太)有限公司(仅就香港公开发售而言)、J.P. Morgan Securities plc(仅就国际发售而言)、摩根士丹利亚洲有限公司(仅就香港公开发售而言)、Morgan Stanley & Co. International plc(仅就国际发售而言)、高盛(亚洲)有限责任公司、星展亚洲融资有限公司、招商证券(香港)有限公司、The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited、花旗环球金融亚洲有限公司(仅就香港公开发售而言)、花旗环球金融有限公司(仅就国际发售而言)、交银国际证券有限公司、建银国际金融有限公司、工银国际证券有限公司、中银国际亚洲有限公司、海通国际证券有限公司、农银国际证券有限公司、招银国际融资有限公司、首控证券有限公司、新鸿基投资服务有限公司、安信国际证券(香港)有限公司、中国银河国际证券(香港)有限公司、中信建投(国际)融资有限公司、野村国际(香港)有限公司、德意志银行香港分行、中信里昂证券有限公司及华融国际证券有限公司。

邮储银行拟将全球发售所得款项净额(经扣除邮储银行就全球发售应付承销佣金及预计开支后)用于补充邮储银行资本金,以协助业务持续增长。

邮储银行是中国领先的大型零售银行,拥有中国商业银行中最大的分销网络、客户基础和优异的资产质量。邮储银行成立于2007年,是中国最年轻的大型商业银行,拥有显著的成长潜力。根据英国《银行家》杂志“全球银行1000强排名”,以截至20151231日资产总额计,邮储银行在全球银行中位居第22位。邮储银行较之中国其他商业银行具有显著的差异性。依托中国邮政集团公司的代理网点,邮储银行建立了中国银行同业唯一的“自营+代理”运营模式,拥有数量最多、覆盖最广的分销网络,能够为广大客户提供更便捷的金融服务,同时获得长期、稳定和低成本的资金来源,并创造显著的产品分销和交叉销售机会。同时,邮储银行战略定位于服务社区、服务中小企业、服务“三农”,致力于满足中国经济转型中最具活力的客户群体的金融服务需求,显著受益于中国经济转型的机遇

 

 

重要声明:

(一)    本新闻稿不可直接或间接的在香港之外的其他管辖权内公开或派发。本新闻稿只用作提供信息,幷不构成或包括任何提议或邀请任何人收购、购买或认购中国邮政储蓄银行股份有限公司(“邮储银行”)之证券,亦不是有意用作出售证券之建议,或者任何收购、购买或认购证券之邀请。新闻稿本身(或其部分)或新闻稿的派发亦不会与相关合同或承诺产生关联,成为达成该合同或承诺的基础、依据或诱因。投资者决定是否购买邮储银行股票前,应参阅招股书以获得有关邮储银行及建议招股的各项详情。

(二)    任何人在未填妥连同邮储银行招股书一幷发出的申请表格,或未完成就邮储银行招股书而发出的申购程序,不得认购邮储银行的股份,且该等申请亦不会被接纳。