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中国邮政储蓄银行全球发售H股股份

发布日期:2016-09-14

此文档不得直接或间接、全部或部份、在或带入美国或向美国人分发。本新闻稿不应在美国或任何该等发行、邀请或出售不被允许的州或国家,构成或某部分构成及不能被理解成出售中国邮政储蓄银行股份有限公司(「邮储银行」)证券的要约或促致购买要约的邀请。

新闻稿仅供参考,并不构成收购、购买或认购邮储银行证券的要约或促使作出要约的邀请,在任何法律管辖权下,只要在注册或被认可前进行交易被视为违法。有意投资者务请细阅于2016年9月14日刊发的招股章程以了解下文所述全球发售的详细资料。

本新闻稿不会直接或间接,完整或部分,于或向或从美国以任何形式(包括美国的领土及属地、任何州以及哥伦比亚特区)发表、发行、分派或复印。邮储银行无亦不会根据1940年《美国投资公司法》(经不时修订)(「《投资公司法》」)登记。H股股份无亦不会根据1933年《美国证券法》(经不时修订)(「《美国证券法》」)或各州证券法登记,不一定在美国提供或出售,以不致享有为美国人提供的在美国证券法下的可豁免的注册要求。不论是邮储银行或证券的售卖者,都不可以企图在美国注册任何部分的发售股份,或在美国进行公开证券认购。H股股份会在美国境内发售及出售予会根据《美国证券法》144A规例下,及投资公司法第2(a) (51) 下指明的合资格机构买家。合资格买家同意遵守某些特定交易限制,以及根据《美国证券法》S规例以离岸交易形式于美国境外向非美国人发售及出售。本新闻稿所提及的证券并未亦将不会根据澳洲、加拿大或日本的适用证券法律登记。

此新闻稿包含前瞻性陈述,阁下应注意不应过份依赖本新闻稿所载任何前瞻性陈述。我们不能保证该等前瞻性陈述将会证实为正确。反映在该等前瞻性陈述的预期可能有变,我们概不承担更新或修订本新闻稿任何前瞻性陈述的义务。

 

中国邮政储蓄银行全球发售H股股份

中国邮政储蓄银行全球发售摘要:

Ø   全球发售股份数目为12,106,588,000H股(视乎超额配股权行使与否而定),其中国际发售的发售股份数目为11,501,258,000H股(可予调整及视乎超额配股权行使与否而定),香港发售股份数目为605,330,000H股(可予调整)

Ø   指示性发售价范围为每股H4.68港元至5.18港元

Ø   香港公开发售于2016914日(星期三)上午9(香港时间,下同)开始,预计于2016920日(星期二)中午12(网上白表申请于上午1130分)结束

Ø   预期H股在香港联交所开始交易时间为2016928日(星期三)上午九时正

Ø   中国邮政储蓄银行股份有限公司于香港联合交易所有限公司主板挂牌交易的股份代号为1658.HK

Ø   全球发售之联席保荐人:中国国际金融香港证券有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司、Merrill Lynch Far East Limited、高盛(亚洲)有限责任公司及摩根大通证券(远东)有限公司

Ø   全球发售之独家财务顾问:UBS AG Hong Kong Branch

Ø   全球发售之联席全球协调人:中国国际金融香港证券有限公司、UBS AG Hong Kong BranchMerrill Lynch International、摩根大通证券(亚太)有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、星展亚洲融资有限公司、招商证券(香港)有限公司、The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited及花旗环球金融亚洲有限公司

Ø   全球发售之联席簿管理人:中国国际金融香港证券有限公司、UBS AG Hong Kong BranchMerrill Lynch International、摩根大通证券(亚太)有限公司(仅就香港公开发售而言)、J.P. Morgan Securities plc(仅就国际发售而言)、摩根士丹利亚洲有限公司(仅就香港公开发售而言)、Morgan Stanley & Co. International plc(仅就国际发售而言)、高盛(亚洲)有限责任公司、星展亚洲融资有限公司、招商证券(香港)有限公司、The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited、花旗环球金融亚洲有限公司(仅就香港公开发售而言)、花旗环球金融有限公司(仅就国际发售而言)、交银国际证券有限公司、建银国际金融有限公司、工银国际融资有限公司、中银国际亚洲有限公司、海通国际证券有限公司、农银国际融资有限公司、招银国际融资有限公司、首控证券有限公司、新鸿基投资服务有限公司、安信国际证券(香港)有限公司、中国银河国际证券(香港)有限公司、中信建投(国际)融资有限公司、野村国际(香港)有限公司、德意志银行香港分行、中信里昂证券有限公司及华融国际融资有限公司

Ø   全球发售之联席牵头经办人:中国国际金融香港证券有限公司、UBS AG Hong Kong BranchMerrill Lynch Far East Limited(仅就香港公开发售而言)、Merrill Lynch International(仅就国际发售而言)、摩根大通证券(亚太)有限公司(仅就香港公开发售而言)、J.P. Morgan Securities plc(仅就国际发售而言)、摩根士丹利亚洲有限公司(仅就香港公开发售而言)、Morgan Stanley & Co. International plc(仅就国际发售而言)、高盛(亚洲)有限责任公司、星展亚洲融资有限公司、招商证券(香港)有限公司、The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited、花旗环球金融亚洲有限公司(仅就香港公开发售而言)、花旗环球金融有限公司(仅就国际发售而言)、交银国际证券有限公司、建银国际金融有限公司、工银国际证券有限公司、中银国际亚洲有限公司、海通国际证券有限公司、农银国际证券有限公司、招银国际融资有限公司、首控证券有限公司、新鸿基投资服务有限公司、安信国际证券(香港)有限公司、中国银河国际证券(香港)有限公司、中信建投(国际)融资有限公司、野村国际(香港)有限公司、德意志银行香港分行、中信里昂证券有限公司及华融国际证券有限公司

中国邮政储蓄银行股份有限公司邮储银行,股份代号:1658.HK今起全球发售股份(全球发售计划于2016928日在香港联合交易所有限公司(“联交所”)主板挂牌交易。

邮储银行是中国领先的大型零售银行,拥有中国商业银行中最大的分销网络、客户基础和优异的资产质量。邮储银行成立于2007年,是中国最年轻的大型商业银行,拥有显著的成长潜力。截至2016331日,邮储银行的资产总额、存款总额和贷款总额分别达人民币77,076亿元、人民币67,324亿元和人民币26,658亿元,在中国商业银行中分别位居第五位、第五位和第七位。

与同业相比,邮储银行具有三大特点,分别是差异化的战略定位、独特的运营模式和雄厚的资金实力。截至2016331日,邮储银行的网点数量超过4万个,纵贯全国、遍布城乡;个人客户数量超过5亿户,基数大、粘性强。以此为基础,邮储银行确立了与其他大型银行不同的零售银行发展战略,为广大客户提供了便捷、优质的金融服务。截至20151231日,邮储银行个人存款占存款总额比例为85.4%,个人贷款占贷款总额比例为49.4%,个人银行业务税前利润占比46.0%,高于其他大型商业银行的平均水平。同时,依托中国邮政集团公司的代理网点,邮储银行建立了中国银行业唯一的自营+代理运营模式。代理网点与自营网点共同组成了有机、庞大的分销网络,使邮储银行能充分发挥遍布城乡的比较优势,为城乡客户提供高效、优质的基础金融服务,并获得稳定、低成本的资金来源。过去三年,邮储银行存款总额年均复合增长率达到10.0%,是唯一一家个人存款市场份额持续提升的大型商业银行。

较之中国其他商业银行,邮储银行具有两大显著优势。一方面,邮储银行的资产质量优,风控能力强。邮储银行一直奉行适度风险、适度回报、稳健经营的风险偏好,不涉足不熟悉风险的业务领域,并建立了全面风险管理体系。截至2016331日,邮储银行不良贷款率为0.81%,拨备覆盖率为286.71%截至20151231日,邮储银行关注类贷款占比仅为1.50%,均显著优于其他大型商业银行同期平均水平。2013年至2015年,邮储银行的逾期贷款率和关注类贷款迁徙率也远低于其他大型商业银行同期平均水平。截至2016630日,邮储银行不良贷款率下降至0.78%。另一方面,邮储银行成长潜力大,增长速度快。消费需求升级、小微企业兴起和新型城镇化是推动中国经济转型发展的重要动力,为中国银行业发展带来巨大发展机遇。邮储银行服务社区、服务中小企业、服务三农的战略定位与此高度契合。过去三年,邮储银行净利润复合增长率达到8.4%,高于其他大型商业银行同期平均水平。

邮储银行的主要业务包括个人银行业务、公司银行业务及资金业务。个人银行业务是邮储银行的立行之本,也是其主要收入来源。邮储银行向个人客户提供广泛的产品和服务,并建设了包括网上银行、手机银行、自助银行、电话银行、电视银行及微银行在内的全方位电子银行体系,通过线+线下互相补充、共同发展的服务网络为5.05亿个人客户提供优质服务。邮储银行着力推动公司业务与个人业务协同发展,为公司银行客户提供多元化的金融产品和服务,与中国政府机构、事业单位、金融机构、诸多大型企业集团、具有行业领导地位的企业和大量优质的小企业法人客户建立了广泛的业务联系。作为中国银行间市场最活跃的交易商之一,邮储银行的金融市场业务具有交易活跃、产品丰富、客户资源广泛且优质以及收益水平良好等诸多优势。截至2016331日,邮储银行与950家各类金融机构建立了业务合作关系,建立起以银银合作为主,银证、银保、银信、银租、银财合作为辅的同业合作生态圈

201512月,邮储银行以引资金、引机制、引资源、引技术、引智力为目标,成功引入瑞银、中国人寿、中国电信、加拿大养老基金投资公司、蚂蚁金服、摩根大通、Fullerton Management Pte Ltd、国际金融公司、星展银行及深圳腾讯等十家战略投资者,实现了股权结构的多元化。邮储银行的战略投资者类型多样,为未来发展提供了资源和有力助推。邮储银行与战略投资者根据适用情况在零售金融、财富管理、金融市场等多个领域积极推进战略合作,建立协同机制,根据适用情况借助其在公司治理、业务创新、科技应用、风险管理等方面的先进经验和专业优势,提升管理水平和经营效率。上述合作有助于邮储银行更好地应对市场变化,满足客户需求。

本次邮储银行全球发售12,106,588,000H股(视乎超额配股权行使与否而定),其中国际发售的发售股份数目为11,501,258,000H股(相当于全球发售股份总数目约95%,可予调整及视乎超额配股权行使与否而定),香港发售股份数目为605,330,000H股(相当于全球发售股份总数目约5%,可予调整)。可予超额分配的股份数目不得超过根据超额配股权可发行的H股数目,即1,815,988,000股额外发售股份,相当于将在全球发售中发售的初步发售股份数目约15%。指示性发售价范围介乎每股H4.68港元至5.18港元。邮储银行的H股股份代号为1658.HK,将以每手1000H股在联交所主板进行买卖。

邮储银行全球发售于2016914日(星期三)上午9开始,预计于2016920日(星期二)中午12(网上白表申请于上午1130分)结束。邮储银行H股股份预期在香港联交所开始交易时间为2016928日(星期三)上午九时

假设发售价为4.68港元(即拟定发售价范围的最低价),经扣除邮储银行就全球发售应承担的承销佣金及预计开支后,邮储银行估计全球发售所得款项净额约为55,674百万港元(倘超额配股权并无获行使);或约为64,036百万港元(倘超额配股权获悉数行使)。

假设发售价为4.93港元(即拟定发售价范围4.68港元至5.18港元的中间价),经扣除邮储银行就全球发售应承担的承销佣金及预计开支后,邮储银行估计全球发售所得款项净额约为58,652百万港元(倘超额配股权并无获行使);或约为67,461百万港元(倘超额配股权获悉数行使)。

假设发售价为5.18港元(即拟定发售价范围的最高价),经扣除邮储银行就全球发售应承担的承销佣金及预计开支后,邮储银行估计全球发售所得款项净额约为61,630百万港元(倘超额配股权并无获行使);或约为70,886百万港元(倘超额配股权获悉数行使)。

邮储银行拟将全球发售所得款项净额(经扣除邮储银行就全球发售应付承销佣金及预计开支后)用于补充邮储银行资本金,以协助邮储银行业务持续增长。

展望未来,邮储银行董事长李国华先生表示,邮储银行将一如既往地坚守战略定位,并顺应中国经济转型发展的需要,全面推进以下战略举措。在业务布局方面,坚持以零售银行业务为主体、以公司银行业务和资金业务为两翼的一体两翼经营策略,在巩固核心业务优势的同时,积极拓展新兴业务领域;在发展支撑方面,着力夯实人才、科技等经营发展基础,不断深化与境外战略投资者的合作,实现稳健、可持续的增长。

他表示,邮储银行将用专业、可靠、安全、便利的服务成就客户,用不断提升的价值创造能力回报股东,努力发展成为最受信赖、最具价值的一流大型零售银行,着力打造成为具有高成长性和独特竞争力的优秀上市公司。

 

重要声明:

(一)本新闻稿只用作提供信息,不构成或包括任何提议或邀请任何人收购、购买或认购中国邮政储蓄银行股份有限公司之证券,亦不是有意用作出售证券之建议,或者任何收购、购买或认购邮储银行证券之邀请。投资者决定是否购买邮储银行股票前,应参阅招股书以获得有关邮储银行及建议招股的各项详情。任何涉及本新闻稿所述的股票的订购申请应以邮储银行20160914日发布的招股书及申请表格为基础。

(二)任何人在未填妥连同中国邮政储蓄银行股份有限公司招股书一发出的申请表格,或未完成就中国邮政储蓄银行股份有限公司招股书而发出的申购程序,不得认购中国邮政储蓄银行股份有限公司的股份,且该等申请亦不会被接纳。

 

关于中国邮政储蓄银行股份有限公司

中国邮政储蓄银行股份有限公司(邮储银行)是中国领先的大型零售银行,拥有中国商业银行中最大的分销网络、客户基础和优异的资产质量。邮储银行成立于2007年,是中国最年轻的大型商业银行,拥有显著的成长潜力。邮储银行较之中国其他商业银行具有显著的差异性。依托中国邮政集团公司的代理网点,邮储银行建立了中国银行同业唯一的自营+代理运营模式,拥有数量最多、覆盖最广的分销网络,能够为广大客户提供更便捷的金融服务,同时获得长期、稳定和低成本的资金来源,并创造显著的产品分销和交叉销售机会。同时,邮储银行战略定位于服务社区、服务中小企业、服务三农,致力于满足中国经济转型中最具活力的客户群体的金融服务需求,显著受益于中国经济转型的机遇。