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借“引战”东风 打造特色大型零售商业银行

发布日期:2016-01-05

——访中国邮政储蓄银行董事长李国华

本刊记者 郭炎兴

这是一次成功的战略投资者引入,也是中国金融企业单次规模最大的私募股权融资,以及五年来中国金融企业规模最大的股权融资。

2015129日,中国邮政储蓄银行向外界宣布,该行正式获得银监会批准,成功引进10家战略投资者,融资规模达451亿元,发行比例为16.92%。邮储银行由此实现了从中国邮政集团公司单一持股向股权多元化的成功迈进。

毋庸置疑,这是一个共赢之举。邮储银行通过引进战略投资者,可以持续完善公司治理,提高经营管理能力,进一步提升综合实力。而战略投资者通过入股邮储银行,可以分享中国经济发展成果、中国金融市场改革创新红利以及邮储银行未来成长的收益。

如今的邮储银行已从8年多前经营单一负债业务的储蓄机构,转型成为一家全功能商业银行,打造了涵盖零售业务、公司业务、国际金融、金融市场、资产管理等在内的现代银行业务格局。截至20159月末,邮储银行资产规模近6.8万亿元,位居中国商业银行第6位;信贷资产不良率仅为银行业平均值的一半左右;拨备覆盖率达274%,利润增长率、资本回报率等关键指标均达到银行同业优秀水平。

在成功打造全功能商业银行的基础上,邮储银行引进战略投资者,进一步开启了该行改革发展的新篇章。那么,战略投资者加入邮储银行,除了资金,还会带来什么?“十三五”期间,邮储银行将怎样把握机遇,进一步推动改革与创新?就外界关注的这些问题,本刊记者近日采访了邮储银行董事长李国华。

战略伙伴合作多元化

邮储银行这次成功“引战”是中国经济金融体制改革框架下,国有商业银行改革的一项新成果。这充分表明,世界对中国经济发展有期望,对中国金融体系和银行业的稳健性和盈利性有信心。

——李国华

“邮储银行成立以来的健康快速发展,以及这次成功引进战略投资者,离不开党中央、国务院的关心以及财政部、人民银行、银监会的大力支持和精心指导。”李国华认为,成功“引战”是中国经济金融体制改革框架下,国有商业银行改革的一项新成果。这充分表明,世界对中国经济发展有期望,对中国金融体系和银行业的稳健性和盈利性有信心。国际一流金融、互联网等机构选择投资邮储银行,体现了其对中国经济的乐观和信心,对邮储银行前景的认可和期待。

201469日,邮储银行正式启动引进战略投资者工作,在一年多时间里,历经两轮竞标和多轮谈判。“引战”过程中,邮储银行以“引资金、引机制、引资源、引技术、引智力”作为目标,严格坚持“标准统一、分类择优、透明合规”的原则,打造“阳光工程”。

在邮储银行引进的10家战略投资者中,有6家国际知名金融机构,分别是瑞银集团、摩根大通、星展银行、加拿大养老基金投资公司、淡马锡、国际金融公司;2家大型国有企业,分别是中国人寿、中国电信;2家互联网企业,分别是蚂蚁金服、腾讯。“这是邮储银行综合考虑了战略协同、交易价格、财务实力、品牌影响力等因素的结果。”李国华说。

邮储银行这次引进战略投资者,呈现出战投数量多、机构类型广、合作领域宽的特点。李国华表示,多元化投资者的引入,将有利于邮储银行构建资本金补充长效机制,优化股权结构,进一步完善公司治理,提升经营管理水平。

李国华表示,接下来,邮储银行将和战略投资者以平等互利、资源共享、优势互补、长期合作、共同发展为原则,在零售业务、公司业务、资产管理、金融市场、投行业务、国际业务、互联网金融、风险管理、公司治理、人力资源管理、信息科技建设等众多领域开展紧密合作,全面提升邮储银行综合实力。同时,邮储银行还将积极借力境内外优秀战略投资者的管理经验、成熟制度、优秀人才、网络资源,拉长业务短板,开拓全球视野、布局国际化战略。“目前已经确定的一揽子合作计划,涉及诸多领域。这是邮储银行与战略投资者的双赢合作,也是世界与中国互利共赢的典范例证。”李国华说。

“引进战略投资者之后,邮储银行的股权结构得到优化,董事会成员也会进一步充实,后续我们还会根据邮储银行改革发展需要,充实董事会、监事会及其下设专门委员会的人员。”李国华表示,邮储银行将严格按照监管要求和公司治理制度规定,切实保障公司治理机制的规范运作,以股东大会为主要载体,发挥好战略投资者在公司治理中的积极作用,同时,强化董事会各专门委员会的决策参谋作用,提升董事会的科学决策能力,强化监事会的监督和履职评价职能,建立完善决策和执行的制衡机制,建立“决策科学、战略明晰、执行高效、经营稳健、激励有效、监督有力”的公司治理体系。

谋篇布局推动转型

商业银行必须坚持有所为、有所不为,进一步明晰战略导向,这是事关全局、事关长远、事关发展方向的根本性问题。

——李国华

“商业银行必须坚持有所为、有所不为,进一步明晰战略导向,这是事关全局、事关长远、事关发展方向的根本性问题。”李国华认为,在中国经济继续保持中高速增长态势的背景下,高净值客户对商业银行的贡献度将进一步提升。随着融资模式向多元化发展,商业银行的公司金融和金融市场业务也将迎来新的发展机遇。为此,邮储银行选择瑞银集团、摩根大通、星展银行和中国人寿作为战略投资者。“邮储银行希望汲取其经验与技术,进一步加快零售业务升级、公司业务拓展、金融市场业务创新。”

李国华介绍,“十三五”期间,围绕国家经济转型升级的“五大理念”要求,以及“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带“三大战略”,邮储银行将结合自身的资源禀赋和特色,推动业务、渠道、管理转型。

具体而言,在业务转型方面,邮储银行正在整合渠道、产品、系统等资源,为客户提供个性化、差异化金融服务,加快发展财富管理业务,提升客户生涯价值。依托资金优势和渠道优势,邮储银行将坚持“投贷债”联动,加快公司业务投行化转型,为客户提供综合化金融服务。为了拓展金融市场业务,邮储银行还积极开展跨市场配置资金业务。此外,顺应人民币国际化和企业“走出去”趋势,邮储银行还将加快跨境人民币业务发展,为国内外客户提供全方位、多层次金融服务。

“在渠道方面,我们加快互联网金融产品和服务创新,全力推进云平台、大数据平台和农村电商平台建设,希望能把邮储银行打造成为一家线下网点数量最多、线上功能丰富、有特色的大型零售商业银行,构建起一个立体化金融服务网络。”

同时,他还表示,在管理转型方面,邮储银行将推动向精细化管理转型升级,把精细管理理念渗透到客户服务、业务运营、财务管理、风险控制乃至日常工作各个方面,增强软实力。

跨界融合拓展新领域

站在新的历史起点上,我们将继续推进移动互联网、云计算、大数据、物联网等新技术与邮储银行的融合创新,跨界拓展新领域,拓展发展新空间,推进可持续发展。

——李国华

当前,转型升级中的中国经济运行呈现稳中有进、稳中向好的态势,转型成效初显。李国华认为,实体经济增加了“降低负债比率,调整负债结构”的需求,融资结构出现了“债务融资资本化,社会融资股权化”的趋势。“这就意味着,要通过供给侧结构性改革,搞活微观,降低企业融资成本,增强金融对实体经济的支能力。

成功引进战投,充实资本金无疑将极大增强邮储银行服务实体经济的能力。那么,未来如何提高服务实体经济效率,动态满足大众创业、万众创新的特色金融需求,助推发展动力转换?对此,邮储银行已经有了成熟的考虑和部署。李国华认为,邮储银行的优势在于已经探索出了一条独具特色的大型零售银行践行普惠金融的商业可持续发展之路,该行所拥有的4万多个网点,覆盖全国98%的县域,使其在服务“三农”、小微企业以及社区方面具有天然优势和巨大潜力。用他的话说,这些都是邮储银行践行普惠金融的招牌业务,也是该行参与市场竞争的核心优势。

邮储银行服务“三农”、服务中小企业、服务社区的定位,也得到了战略投资者的高度认可。在邮储银行引进的10家战略投资者中,蚂蚁金服、腾讯、中国电信和国际金融公司引人注目。“大家在推动中国普惠金融方面有着共同的使命。”李国华说,邮储银行希望借助这些投资者的专业优势和影响力,实现线上线下资源的有机融合,充分利用互联网、大数据进行产品和流程创新,改善服务水平,降低服务成本,进一步强化在互联网金融和普惠金融领域的战略布局。“农村是我国‘互联网+’的短板,但正是最大的潜力所在。”李国华表示,在破题“互联网+农村”方面,市场有需求,邮储银行有优势、有信心。而邮储银行的秘诀是借鉴互联网思维,打造“三个银行”,即开放协作的平台银行、“体验+智能”的智慧银行和平等共享的普惠银行,构建前中后台一体化的信息安全防控体系、总分支行集约化的自主研发体系以及独具特色的互联网金融产品体系。“邮储银行正处于转型升级的关键时期。”李国华告诉记者:“站在新的历史起点上,我们将继续推进移动互联网、云计算、大数据、物联网等新技术与邮储银行的融合创新,跨界拓展新领域,拓展新空间,推进可持续发展。”

稳健经营打造百年银行

面对复杂的国际经济金融形势变化,特别是利率市场化、人民币国际化、商业银行综合化经营所带来的新的风险点,邮储银行将不断推进风险管理技术创新,同时提升精细化管理水平,提升风险定价能力。

——李国华

风险管理能力是商业银行的核心竞争力。“在邮储银行与战略投资者的合作计划中,除了公司治理、业务转型外,风险管理也是重点内容。”李国华介绍,邮储银行之所以选择摩根大通、淡马锡、加拿大养老基金投资公司作为战略投资者,就是为了借鉴国际一流金融机构的风险管理理念、经验与方法,把邮储银行打造成一家稳健经营、风控良好的百年银行。

事实上,8年多来,邮储银行坚持审慎经营理念,在风险管理方面取得了良好成绩。近日,在金融时报社联合中国社科院金融研究所发布的“2015年中国金融机构金牌榜.金龙奖”中,邮储银行就被评为“年度最佳风险管理银行”。宏观经济下行和经济结构调整时期,历来是银行信贷风险高发期,然而十分难得的是,就在这种形势下,邮储银行资产质量仍能呈现良好态势,不良贷款率仅为银行业平均值的一半。

“面对复杂的国际经济金融形势变化,特别是利率市场化、人民币国际化、商业银行综合化经营所带来的新的风险点,邮储银行还将进一步提高风险管理能力,努力使风险管理保持同业领先水平。”李国华表示,邮储银行今后将不断推进风险管理技术创新,比如信贷工厂技术、运用大数据技术等,同时提升精细化管理水平,提升风险定价能力,实行差异化授权。另外,还要加强宏观经济研究,紧跟国家产业政策和导向,强化对分支机构指导。

改革始终是主旋律

在探索特色化发展道路过程中,邮储银行深刻感受到改革对银行转型发展的关键作用,因此不遗余力推进相关工作。

——李国华

邮储银行成立8年多来,“改革”始终是该行工作的主旋律。“在探索特色化发展道路过程中,邮储银行深刻感受到改革对银行转型发展的关键作用,因此始终不遗余力推进相关工作。引进战略投资者也是邮储银行以改革方式促进发展的重要战略步骤。”李国华说。

他透露,按照“股改-引战-上市”三步走改革发展计划,在成功完成引战工作后,下一步邮储银行将稳步推进发行上市工作,并将根据国家和主管部门要求、资本市场运行状况及该行工作计划,确定具体的上市时间表、上市地点及发行比例等。“这既是国家和主管部门对邮储银行改革发展工作的要求,也是邮储银行稳健可持续发展必须遵循的路径。”

“改革没有完成时,只有进行时。”李国华表示,邮储银行将继续开拓外部资本补充渠道,积极创新融资工具,根据市场形势变化和经营发展需要,选择“监管方许可、投资者欢迎、银行自身适合”的方式补充资本金。具体到融资方式,他认为,只有“开源”与“节流”双措并举,才能实现邮储银行的长期可持续发展。一方面,积极运用各种资本工具,既可以用IPO、次级债等传统方式,也可以考虑优先股、混合资本债等创新型资本工具。另一方面,还要通过平衡资本约束和价值回报要求来降低资本消耗,走“轻资本”发展之路。

“引战其实可以看作是转型的催化剂。”李国华最后表示,“十三五”期间,邮储银行将借助成功“引战”的东风,持续深化改革,加快转型发展,积极培育差异化竞争优势,努力打造成为一家公司治理机制健全、价值创造能力突出、风险管理水平一流、核心竞争优势独特、社会公众形象良好,有特色的大型零售商业银行。