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郵儲銀行800億元境內無固定期限資本債券發行

發佈日期:2020-03-18

317日,郵儲銀行在中國債券資訊網發佈公告稱,完成2020年無固定期限資本債券發行,本期債券發行規模800億元人民幣,發行時票面利率為3.69%。這是郵儲銀行自2019A股上市後的又一大動作,同時也是今年以來國有大行完成發行的首單無固定期限資本債券。

據介紹,本期債券發行規模達800億元,一次完成發行,為2019年以來單次發行規模第二大的無固定期限資本債券。同時,本期債券為國有大型商業銀行中首單以僅設定無法生存觸發事件減記條款成功發行的無固定期限資本債券,進一步降低了減記風險,提高了投資安全性。

郵儲銀行本次發行雖面臨複雜的市場環境,但投資者認購火爆,全場認購倍數超兩倍。投資者結構分散多元,吸引了包括政策性銀行、國有大行及股份制銀行、城商行、農商行、保險公司、證券公司、基金公司、銀行理財子公司和境外資產管理公司等機構在內的近百家境內外投資人踴躍認購。

根據募集說明書披露,本期債券發行完成後,募集資金能夠提升郵儲銀行資本充足率約1.67個百分點,這將進一步夯實郵儲銀行資本實力,有效提升其應對風險和服務實體經濟的能力。

摘自:金融時報 記者:杜冰

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