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郵儲銀行成功發行800億元境內無固定期限資本債券

發佈日期:2020-03-17

317日,中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(以下簡稱“郵儲銀行”)在中國債券資訊網發佈公告宣佈,於316日完成2020年無固定期限資本債券發行,本期債券發行規模為800億元,發行時票面利率為3.69%

無固定期限資本債券是商業銀行補充資本的重要工具之一。郵儲銀行此次境內無固定期限資本債券發行主要呈現以下幾個特點:一是主體資質好。經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定,郵儲銀行本期無固定期限資本債券發行主體評級及債項評級均為AAA。此前,郵儲銀行也獲得了國際三大評級機構的認可,惠譽、標普及穆迪分別給予郵儲銀行A+AA1評級。此外,標普全球全資子公司標普信評也給予郵儲銀行AAAspc的境內主體信用評級。這充分體現了評級機構對郵儲銀行經營業績和主體資質的高度認可。二是條款設置有亮點。本期債券為國有大型商業銀行中首單以僅設定無法生存觸發事件減記條款成功發行的無固定期限資本債券,進一步降低了減記風險,提高了投資安全性。三是單次發行規模大。本期債券發行規模達800億元,一次完成發行。四是認購熱烈。本次發行面臨複雜的市場環境,但投資者認購熱烈,全場認購倍數超2倍。同時,本次發行的投資者結構多元,吸引了包括政策性銀行、國有大型商業銀行、股份制銀行、城農商行、保險公司、證券公司、基金公司、銀行理財子公司和境外資產管理公司等在內的近百家境內外機構踴躍認購。

作為一家定位於服務三農、城鄉居民和中小企業,並致力於為中國經濟轉型中最具活力的客戶群體提供服務的大型零售商業銀行,郵儲銀行依託特色鮮明的自營+代理模式,通過近4萬個深度下沉、佈局均衡的營業網點覆蓋中國99%的縣(市),個人客戶已突破6億戶,覆蓋超過中國人口總量的40%。經過13年努力,郵儲銀行的影響力日益提升,在2019年英國《銀行家》雜誌全球銀行1000強排名中按一級資本位居第22位。

面對突如其來的新冠肺炎疫情,郵儲銀行積極履行國有大行責任擔當,充分依託自身資源稟賦,全力做好金融服務保障,堅決助力打贏疫情防控阻擊戰。對受疫情影響較大的客戶,郵儲銀行通過給予利率優惠、續貸、延長還款期限、開闢審批綠色通道等方式,全力支援他們戰勝疫情影響、復工複產;同時,加快線上業務發展,積極為客戶提供足不出戶的線上貸款等服務。

根據募集說明書披露,本期債券發行完成後,募集資金能夠提升郵儲銀行資本充足率約1.67個百分點。這將進一步夯實郵儲銀行資本實力,有效提升郵儲銀行應對風險和服務實體經濟的能力。